Połącz system ticketowy z Salesforce, aby zespół obsługi klienta i dział sprzedaży pracowały na tych samych danych. Dzięki rozwiązaniu system ticketowy integracja z Salesforce agenci widzą leady, kontakty, kampanie i szanse sprzedaży bezpośrednio przy zgłoszeniu.
Integracja Debesis + Salesforce łączy CRM i obsługę klienta. Zgłoszenia, leady, kontakty i kampanie są widoczne w jednym narzędziu, a zespół nie musi przełączać się między systemami.
System ticketowy z Salesforce pozwala widzieć historię kontaktu, lead, konto i powiązane szanse sprzedaży bezpośrednio obok zgłoszenia. Agent szybciej rozumie sytuację klienta i może dopasować odpowiedź do etapu sprzedaży.
System ticketowy integracja z Salesforce synchronizuje wybrane pola i obiekty. Zmiany statusów, priorytetów czy pól niestandardowych w CRM mogą automatycznie aktualizować dane w Debesis i odwrotnie – bez ręcznego przepisywania informacji.
Połączenie danych z Salesforce i systemu ticketowego pozwala raportować nie tylko liczbę zgłoszeń, ale też ich wpływ na sprzedaż, churn oraz satysfakcję klientów. Widzisz, które problemy blokują proces sprzedaży i gdzie warto inwestować w poprawę obsługi.
Integracja pomiędzy systemem ticketowym Debesis a Salesforce odbywa się poprzez API z wykorzystaniem Salesforce OAuth. Dzięki temu system ticketowy integracja z Salesforce jest bezpieczna i zgodna z mechanizmami autoryzacji stosowanymi w CRM.
Konfiguracja po stronie Debesis – zakładka „Integracje”:
Konfiguracja po stronie Salesforce – Connected App:
Dodatkowe dane dostępowe:
Zakres integracji – co może robić system ticketowy z Salesforce:
Po zdefiniowaniu powyższych parametrów system ticketowy z Salesforce może cyklicznie pobierać rekordy, tworzyć zgłoszenia na podstawie danych z CRM oraz synchronizować kluczowe informacje między zespołem sprzedaży a działem obsługi klienta.
Dzięki integracji Debesis z Salesforce zespół sprzedaży i obsługi klienta pracuje na tej samej historii kontaktu z klientem. Szanse sprzedaży, zgłoszenia, eskalacje i reklamacje są powiązane z jednym rekordem w CRM. To ułatwia budowanie spójnego doświadczenia klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej.
System ticketowy integracja z Salesforce umożliwia automatyczne tworzenie zgłoszeń na podstawie rekordów CRM – np. nowych leadów, zgłoszonych spraw (Case) czy zmian statusu szans sprzedaży. Dzięki temu każdy ważny sygnał od klienta może stać się zadaniem w Debesis, przypisanym do właściwego agenta.
Agent obsługujący zgłoszenie może aktualizować wybrane pola w Salesforce bez opuszczania systemu ticketowego. Zmiana statusu Case, uzupełnienie pola „Reason for Churn” czy aktualizacja priorytetu może odbywać się bezpośrednio z panelu Debesis, co ogranicza liczbę klików i redukuje błędy przy ręcznym przepisywaniu danych.
System ticketowy z Salesforce sprawia, że handlowiec widzi, z jakimi problemami mierzył się klient przed odnowieniem umowy, a dział obsługi zna aktualny etap negocjacji. Pozwala to personalizować komunikację, lepiej zarządzać oczekiwaniami klientów i szybciej reagować na sytuacje ryzyka (np. gdy ważny klient zgłasza krytyczne problemy).